經過多年高速發展，我國硅產業已基本形成以有機硅、高純硅為支柱的完整產業體系，主要產品生

產、消費和出口規模均占世界前茅，并且我國也已成為全球首屈一指的硅材料生產、消費大國和基礎原

料出口大國。當前，國際國內宏觀形勢正發生深刻變化，我國硅產業在快速發展20多年后也將進入一個

關鍵時期，如何適應新常態，在國內外形式發生深刻變革的新環境下自我調整，實現產業轉型升級，從

而真正成為世界硅材料強國，是擺在硅產業面前的核心議題。對此，筆者通過分析硅材料產業發展現狀

，研究產業發展趨勢，并提出有關政策建議，旨在推動這方面工作的深入研究。
    一、我國硅產業發展成就
    截至2014年，我國共有規模以上硅材料企業600余家，從業人員約15萬人，剔除行業內部銷售后的整

體對外銷售收入約為800億元，分別較2010年增長約200家，3萬人和約250億元。
    截至2013年底，我國硅產業規模以上生產企業數量達到約600家（包含外資在華生產基地、合資企業

以及中資在國外生產企業）。其中銷售收入超過100億元1家，20億～50億元2家，10億～20億元約30家，

5億～10億元約60家，1億～5億元約100家，2000萬～1億元企業約400家。
    ――產業規模進一步擴大
    近年來，我國硅材料主要產品在全球市場比重不斷提高。金屬硅行業近幾年出口復蘇，同比大幅增

長，繼續在國際市場占據主要地位；多晶硅行業合理運用反傾銷等貿易政策工具，推進冷氫化等大規模

技改，產量和行業開工率穩步提高，開始扭轉進口量連續增加的態勢；有機硅行業經過階段性調整，產

量繼續增加，產品結構有所改善，有望在2015年成為凈出口國；氣相二氧化硅、沉淀二氧化硅和硅烷等

行業在產量方面已基本滿足國內高速增長的需求，其中氣相二氧化硅方面，我國已逆轉成為凈出口國，

硅烷和沉淀二氧化硅行業則繼續保持凈出口國地位。
　　截至2013年，全球金屬硅、有機硅（折純硅氧烷）、多晶硅、氣相二氧化硅產量分別約為231萬噸、

162萬噸、26.6萬噸和23.5萬噸，我國對應產量分別達到148.8萬噸、64.1萬噸、8.2萬噸和5.5萬噸，分

別占世界總產量的64.4%、39.6%、30.8%和23.4%，可見我國硅產業在世界市場已經占據舉足輕重的地位

。
　　――關鍵技術持續突破
　　金屬硅大功率金屬硅冶煉爐逐步開始國產化，新建裝置普遍采用25500千瓦以上爐型，基本實現尾氣

回收，部分廠商開始采用余熱發電裝置，能耗物耗繼續下降，微硅粉回收率顯著提高，低灰份煤批量使

用，減少了對環境的污染。
　　有機硅單體合成裝置單套能力持續擴大，逐步掌握15萬噸/年及以上單套裝置設計、運行技術，在流

化床設計、催化劑、硅粉和周期控制方面取得一定進步，能耗、收率及選擇性等顯著改善，少數大型企

業自主完成裝置改擴建，取得了良好運行效果，部分國內裝置成本水平接近外資在華同類裝置。
　　西門子法多晶硅能耗物水平顯著降低，冷氫化技術基本實現普及；硅烷流化床多晶硅生產技術實現

自主突破，已經建成5000噸級裝置并實現開車，高純單硅烷生產規模迅速擴大，自給率顯著提高。
　　此外，我國成功建成并運行萬噸級硅醇直接法烷氧基硅烷生產裝置，實現無氯生產硅烷原料；高純

石英原料純度取得突破性進展，逐步替代進口原料成功應用于石英坩堝及高純石英管，產品質量接近國

外先進水平；納米硅材料產業規模逐漸擴大，高純硅溶膠、超細納米沉淀二氧化硅等中高端產品逐漸規

模化，附加值穩步提高。
　　――安全、環保水平進一步提升
　　金屬硅、多晶硅、有機硅副產物綜合治理水平大幅提高，循環經濟模式基本建立，實現了四氯化硅

、一甲基三氯硅烷產品的全面綜合利用，刺激了企業副產物回用的積極性；有機硅、多晶硅和氯硅烷生

產系統HCl回收率穩步提高，2013年達到75%以上，逐步接近國外90%的水平，從根源上減少了環境事故發

生的風險；各級政府環保執法力度不斷加強，通過嚴打環境危害事故，基本杜絕了偷排現象。
　　截至2014年，我國西門子法多晶硅生產平均能耗已基本接近國外水平，較2010年將低50%左右，三氯

氫硅等原材料消耗較2010年降低60%以上；新建金屬硅項目的爐型和裝機數量均持續擴大，副產物和余熱

回收技術大規模推廣，還原劑和硅石消耗降低，生產電能消耗較2010年平均下降1200～1500千瓦時/噸，

有10%以上產能單位能耗接近歐美先進水平；有機硅單體合成階段平均能耗持續下降，通過對流化床和生

產工藝進行改造，開車水平都有明顯提高，使蒸汽消耗、電耗水平持續下降，與世界巨頭水平的差距不

斷縮小。
　　――產業政策體系迅速完善
　　21世紀以來，硅材料作為能源新材料、碳基替代材料產業，對緩解我國化石資源緊缺狀況的加劇并

滿足我國半導體電子工業發展需要的重要意義日益凸現，國家多方面鼓勵硅材料行業引進先進技術和裝

置，促進資源合理開發和公平貿易，先后出臺一系列相關政策。2009年以來，國務院常務會議多次討論

如何引導多晶硅光伏產業健康發展，扶持光伏新能源產業，大力促進我國光伏裝機發展，并從國家層面

積極協調我光伏出口遭遇的多起貿易爭端。這些舉措都使硅產業的重要性大幅上升。
　　二、我國硅產業競爭力分析
　　硅產業不是資源性行業，也不存在政策性壟斷，屬于已經充分市場化，主要通過技術和服務手段競

爭的行業。2014年，SAGSI對主要國家硅產業發展的歷史、現狀、特點和競爭特點進行了分析，認為自

2005年之后，中國已由單純的硅資源大國逐漸轉變為硅市場大國，并于2009年之后一躍成為硅產業大國

，但距離發展成為硅產業強國仍有相當距離。
　　――成本仍是我國硅產業的核心優勢
　　我國硅產業在國際產業格局中的競爭優勢主要體現在較低的資源（能源）價格、環境成本和資金成

本以及較為充足的人力資源儲備，劣勢則主要體現在技術和服務方面，具體包括企業競爭力總體偏弱，

尚無世界級品牌，國際市場影響力不足；尚未掌握核心技術，環境安全與健康理念落后，歷史欠賬過多

。
　　硅產業聯盟同時對硅材料主要分支行業進行了細分分析，認為各分支行業均屬于技術密集型產業，

核心競爭要素在于技術水平，金屬硅和多晶硅產業同時屬于能源密集型產業，核心競爭要素也包括能源

價格。我國在上述行業均處于市場大國、產業大國階段，未來均面臨轉型升級的挑戰，其中局部地區金

屬硅行業面臨向低成本地區轉移或退出的問題。
　　――不同類型企業在本土市場的競爭優勢分析
　　2014年，硅產業聯盟對硅材料主干行業的市場競爭格局進行了分析，結論認為：跨國巨頭在我國市

場的主要競爭優勢在于其品牌/口碑、健全的產品系列和技術，其劣勢在于運營成本和HSE投入高，公共

關系；全球有機硅網認為國內龍頭企業的最大優勢則往往在于公共關系，其次是較為完整的產業鏈深度

，其在HSE投入、管理成本方面低于跨國公司但高于本土第二隊企業，其在口碑/品牌、產業鏈深度和技

術方面則優于本土第二梯隊，但不如跨國公司；本土第二梯隊企業的優勢則主要體現在公共關系處理、

較低的管理成本和HSE投入，其在口碑/品牌、產業鏈深度和技術方面則得分最低。
　　目前，我國硅材料產業的市場競爭是多層次和多角度的，加之不同分支行業市場存在較大差別，每

個企業都很難憑借某一方面的優勢徹底排擠其他競爭對手；由于經營理念存在較大差異，也很難通過并

購等方式形成新的的整合；因此總體而言，市場在出現一定程度的集中之后，繼續整合的難度逐漸提高

，預計將長期維持高度競爭的格局。
　　――我國企業在世界硅材料產業中的地位
　　SAGSI對2014年世界主要硅材料生產商進行了排名，共有35家企業最終入圍，較2010年增加1家，其

中中國19家、美國7家、日本與德國各2家，巴西、韓國、法國、挪威、烏克蘭各1家；與2010年相比，中

國企業增加5家，日本減少2家、美國和挪威各減少1家，德國、韓國和法國企業上榜數量不變，剔出近年

發生的兼并重組因素外，可以看出中國企業的綜合實力水平已經超越日、韓、法等國家。
　　
　　參照有效產能、品牌影響力和一體化程度等指標，同時考慮硅材料行業的特點，我們對2013年世界

硅材料主要生產商國際市場地位進行了評估，認為道康寧、瓦克、贏創德固賽和邁圖4家企業目前處于世

界硅產業的第一梯隊，屬于世界級巨頭；認為中國中能、挪威REC、美國卡博特、韓國OCI、中國新安、

中國藍星、美國MEMC、美國尤尼明、日本德山、日本信越、法國蘇威（羅地亞）、美國大西洋和中國合

盛等13家企業處于世界硅產業的第二梯隊，屬于區域性或分支行業性的領軍企業。特變電工、洛陽中硅

等多家中國企業在各自領域保持了較為穩固的國際市場地位，具備繼續上升成長為分支行業龍頭企業的

潛力。

    但通過分析分支行業前三大企業可以發現，德國、美國企業位居前三的數量沒有變化，中國企業數量

則有所增加，但主要體現在硅烷和氣相二氧化硅等體量較小的行業，這表明我國企業與美國、德國跨國

巨頭之間仍有較大距離，仍然處于第二梯隊的領先位置。